1860年，出現了巨大的日蝕。

那一整天都看不見太陽，在那天之後在世界有很多地方都流傳著關於出現神秘現象傳聞。

一夜過後，在沙漠中竟出現了一座城市。

在那裡有一群身懷特殊能力的孩子們。

許多冒險者們投身於那都市中探險，而有些人則利用這些有能力非凡的孩子們大賺一筆。

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這些能力不同凡響的人們被一些心懷不軌的人製成了可怕的工具、兵器。

而一般人則稱他們為“Cyphers”，並且發起過許多鎮壓他們的活動。

能力者們為了反抗這一切，集結力量成立了一個名為〝赫利奧斯〞的公司。

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〝赫利奧斯〞，是一個會為能力者們尋找工作，並且與世界政府交涉，是個能夠保障能力者們生存及利益的存在。

 

相較之餘，目前各地有些不在管轄的地區中，有群人則自己組成了一個同樣是保護能力者利益的組織，那便是〝地下聯盟〞。

為此他們曾經有過不少非法手段，也產生過不少誤會，一切都是為了地下聯盟，但對於保護能力者們這點仍舊是獲得不少支持。

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過了數十年，兩大勢力可以說是世界中陰與陽般的存在，在各個地區共存並發展。

過程雖然不斷發生摩擦，還曾讓非能力者捲入其中，即使如此，仍舊對他們的勢力沒有影響。

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在一次動盪不安的恐懼中，那是1934年的某一天，位於英國南部的大都會中，這兩大勢力發生了衝突。

 

一個被世人稱為〝世界樹〞的樹上，與在巨大日蝕後出現的城市大都會散發著同樣的霧氣，而這霧氣不可思議的散發著一股能量，可以讓能力者們獲得特殊的效果，這對能力者們而言是種絕美的存在，有著非凡的價值。

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最一開始，只是國與國和政府以及從新大陸前來的能力者們之間可笑且巨大的戰爭。

但，為了不讓城市被戰爭吞噬，墮落成充滿死寂般的廢墟，愚蠢的英國政府站了出來，造就了搶奪大都會一城的戰爭。

事情並沒有就這樣結束，戰爭仍舊延燒，而這悲劇的舞台就在異空間中開演。

能力者們紛紛聚集到了〝暮光之城〞。

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最終，所有的能力者們在此為決定未來命運的戰爭，拉開了殘酷的序幕。